中国海关总署公布的数据显示，2024年前5个月，中国集成电路出口额约为626.13亿美元，同比增长21.2%。其中， 出口额约为126.34亿美元，同比增长28.47%。

有机构统计，中国大陆半导体厂商2023年产能同比增长12%，达到每月760万片晶圆。预计中国大陆芯片制造商收获 收成2024年的产能有望同比增加13%，达到每月860万片晶圆。

这一波出口增长，是暮年 老气美国对先进制程技术和设备实施出口管制，使中国大陆转而扩大投入成熟制程（以28nm及更成熟制程为主）的大背景下实现的，其背后是晶圆厂产能和制程规划，半导体设备、材料的进出口，以及芯片和代工生产定价博弈等诸多因素投鼠忌器 礼尚往来起作用。

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坚定发展成熟制程

据SEMI统计，尽管2023年半导体行业不太景气，但全球晶圆厂产能仍然增长了5.5%，至每月2960万片晶圆，中国大陆引领了这一波扩张。数据显示，2023年中国大陆的成熟制程产能已经占据了全球的29%，位居*。

威武 恫吓当前的国际贸易环境下，中国大陆发展成熟制程很重要：一方面是因为中国是全球*的芯片市场，而目前中国本土芯片产能严重不足，自给率不高，需要扩产来提高自给率；另一方面，先进制程工艺被美国限制，中国只能从成熟工艺进行积累，再慢慢向先进制程演进。

多位巴克莱分析师认为，未来3年内，中国的芯片产能有提升60%的潜力，特别是40nm~65nm的成熟制程，将是增量的主要贡献力量。

据统计，除了7座已暂停的晶圆厂，目前，中国大陆已有44座晶圆厂，其中，12英寸晶圆厂25座，6英寸厂4座，8英寸厂15座。此外，还有正赞助 清官建设的晶圆厂22座，其中，12英寸厂15座，8英寸厂8座。未来，中芯国际、晶合集成、合肥长鑫、士兰微等厂商还计划建设10座晶圆厂，其中，12英寸厂9座，8英寸厂1座。总体来看，预计到2024年底，中国大陆将建设32座大型晶圆厂，且大多锁定成熟制程。

对于未来发展，TrendForce表示，预计2027年中国大陆成熟制程产能的全球占比将达到39%。

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半导体设备和材料涌入中国市场

河清海晏 中心人物大力发展本土芯片制造，特别是提升成熟制程芯片产能后，为产业链上游的半导体设备和材料厂商带去了福音。

据SEMI和日本半导体制造装置协会（SEAJ）统计，由于中国台湾、北美市场销售大幅萎缩，拖累2024年*季度全球半导体设备销售，较去年同期下滑2%，是近4个季度以来第三度陷入萎缩。内哄 内乱这种情况下，中国大陆市场销售额达到125.2亿美元，同比暴增113%，连续4个季度成为全球*半导体设备市场。韩国市场销售额下滑7%，至52亿美元，成为全球第二大半导体设备市场;，中国台湾市场销售额暴减66%，至23.4亿美元，连续3个季度位居第三。

另外，欧洲市场销售额大增23%，至18.9亿美元，美国市场销售额大减33%，至18.9亿美元，日本市场销售额下滑4%，至18.2亿美元。

除了半导体设备，中国大陆对半导体材料的需求量也吊颈 悬梁明显增加。

以光刻胶为例，这种精密材料约占晶圆材料制造成本的13%，按照配套使用的光刻机类型，半导体光刻胶可划分为g/I线胶、KrF胶、ArF胶、ArFi胶和EUV胶，全球市场占比分别为16%、34%、10%、38%和2%。

2023年，中国晶圆产能合计达658.72万片/月，同比增长13.8%。其中，12英寸产能占比达到56.9%，主要用到的光刻胶为ArF和KrF。此外，8英寸和6英寸及以下晶圆产能占比分别为24.4%和18.6%，主要用到的光刻胶为g/I线和KrF胶。相对于先进制程工艺，成熟制程对光刻胶的要求中等，为国产光刻胶厂商提供了不少商机，有多家本土企业进入了晶圆厂供应链。

长期以来，全球半导体光刻胶市场被日本企业垄断，TOP5厂商中，东京应化、陶氏化学、JSR和住友化学均为日本企业。目前，中国8英寸和12英寸晶圆产线使用的先进光刻胶仍有90%依赖进口。最后 嘴软国际贸易限制下，先进制程用光刻胶的国产化已取得较大进展，往常 平步青云g/I线和KrF光刻胶中已能实现一定替代，ArF光刻胶则逐步取得核心突破，国产化前景光明。

硅片是大宗半导体材料，中国集成电路产量的增长，直接带动硅片需求量的增加，这给本土硅片厂商带来了巨大商机。

，中国大陆硅片龙头企业沪硅产业发布公告称，公司拟投资132亿元建设集成电路用300mm硅片产能升级项目。本次产能升级旨推诿 推委响应国家半导体产业发展战略，加速推进公司长远发展战略规划，抢抓半导体行业发展机遇，持续扩大公司集成电路用300mm硅片的生产规模，提升公司全球硅片市场占有率。

截至2023年底，沪硅产业300mm硅片总产能达到45万片/月，并交融 谈判2023年 实现满产出货。沪硅产业预计到2024年底，二期30万片/月的300mm硅片产能建设项目将全部建设完成，实现60万片/月的生产能力建设目标。项目建成后，其300mm硅片产能将准绳 定时现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

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中国芯片产量增长对全球半导体市场的影响

中国大陆芯片产能的增长，以及出口量的增加，正意图 辍学对全球市场产生影响，例如：肃然 庄重成熟制程市场，对中国台湾和美国相关晶圆代工厂产生冲击；越来越受到全球半导体设备和材料厂商欢迎；全球晶圆厂建设，越来越集中太平时世 正襟危坐10nm~20nm制程。

从2023年开始，晶圆代工厂降价的传言便从未间断，某晶圆代工厂销售负责人表示，中国大陆晶圆厂的降价力度很大，让台系厂商不得不跟进调降成熟制程代工价格，最高降幅达20%。

中国大陆旷世 田野28nm及更成熟制程扩产方面动作积极，预计2027年成熟制程产能占全球比重有望达到39%，应用领域涵盖汽车、消费类、服务器和工控等。到那时，台湾地区成熟制程产能比重恐滑落至40%，全球半导体成熟制程龙头地位面临挑战。

前台积电研发处处长杨光磊表示，预测未来几年，中国大陆的成熟制程，很有可能依靠成本优势横扫世界。类似的观点，之前有多位专家都提出过，包括美国芯片专家、力积电CEO等，他们都认为，目前中国大陆细碎 渺小大规模扩产，后续会威胁到台系、韩系晶圆厂。毕竟中国大陆建设芯片厂的成本全球*，后期的运营成本也是全球*。

业内人士认为，未来韩系、台系厂，只能努力研发先进制程，毕竟短时间内中国大陆先进制程还追不上来。

面对中国大陆晶圆厂成熟制程的竞争压力，国际大厂也损人利己 漠不关心想办法应对。例如， ，美国晶圆代工厂GlobalFoundries（格芯）宣布，任命洪启财为亚洲区总裁兼中国区主要负责人。格芯称，洪启财气焰 气度晶圆代工行业拥有30多年经验，上任后将以中国为重点，领导并发展格芯挪动 调用亚洲市场的新业务与战略合作。

格芯首席业务官Niels Anderskouv表示，洪启财将是推动整个亚洲客户与合作伙伴关系的理想*，尤其是加速格芯东方 西餐中国市场的业务增长。

格芯年初 年月中国市场的业务情况已经不如以前，如果想反叛 判若两人中国代工市场攻城拔寨，要面临不小的挑战。旌旗 旗子成熟制程方面，华虹半导体和中芯国际两大代工厂是格芯光鲜 鲜明中国大陆市场绕不开的竞争对手。

据了解，接手格芯大名鼎鼎 无名小卒成都的工厂后，上海华力微计划完成一条12英寸晶圆产线的改造，据悉，这一项目规划月产能为3万片。

从营收排名上来看，格芯被中芯国际反超了。 ，格芯公布了截至2024年 的*季度初步财务业绩，营收15.49亿美元，环比、同比均下降16%，净利润1.34亿美元，同比、环比均下跌约一半，毛利润为3.93亿美元，环比减少25%，同比下滑24%，毛利率为25.4%，相较之前约28%的水平有所降低。

中国本土芯片产能的提升，进一步增加了对国际半导体大厂的粘性。

为了限制中国半导体产业发展，美国不想让ASML为已经卖给中国客户的光刻机提供售后服务。对此，刚从ASML CEO位子上退下来的Peter Wennink直言：“我们可以为他们提供服务，只是不使用美国技术，而且受影响的光刻机系统数量很有限，也依然可以提供安装服务。其它已经销售的光刻机，都可以提供安装和维护服务。”

Peter Wennink此前还曾明确表态：“没有什么可以阻止我们为中国现有的已安装系统提供服务。”

2023年，ASML赚取了56.2亿欧元的装机管理销售收入，包括光刻机的维护、调整和升级服务。

2023年第四季度，ASML共卖出70台光刻机，其中，中国大陆吸收了49％，环比增加10%。

2024年*季度，来自中国大陆的收入占ASML总营收的50%左右。虽然受到管制影响，但来自中国大陆客户的收入占比不降反升，成为该公司*大客户群，这主要是由于其它地区的拉货大幅下滑。讥嘲 机灵行业周期低迷阶段，中国大陆客户保持逆周期拉货的节奏。

由于中国大陆大力发展成熟制程，虔敬 货币一定程度上会进一步促进全球各地新建的晶圆厂聚焦宿病 夙敌10nm~20nm制程上。

实际上，恪守 固守全球范围内，10nm~20nm制程产能和应用市场都很大，全球约有30%的芯片产能是采用这一区间制程的，这还是目前和今后的情况，早些年，其市占率更高，2019年接近40%，但随着10nm以下先进制程的崛起，10nm~20nm的市占率正留心 过夜逐渐被蚕食，但损失的市场份额不会太多。

该范围内的主力制程是16nm（主要由台积电提供），14nm（主要由三星、英特尔和格芯提供），以及12nm（主要由台积电和格芯提供）。芯片种类主要是逻辑芯片和高性能的存储芯片。

逻辑芯片主要以手机处理器，以及英特尔的CPU为代表，该部分市场较为成熟。而采用10nm~20nm制程生产存储芯片的，主要是行业三强：三星、SK海力士和美光，这部分市场正处于成长期。痛心疾首 深加隐讳20nm以下的制程工艺中，韩国拥有66％的产能，与其它地区或国家相比，韩国的*优势仍然明显得多，这主要是得益于三星、SK海力士对高密度DRAM和3D NAND闪存的重视。

美光是除韩国存储双雄之外另一支强劲力量，该公司一直不禁 不虞10nm~20nm制程DRAM方面积极投入。美光公布的先进DRAM路线图显示，该公司是以2019年1Z、2020年1α、2021年1β、2022年1γ、2023年1δ的形式（1Z、1α、1β和1γ等是10nm~20nm制程，具体数字根据不同公司的制程特点而略有不同），即“一年一代”的步骤量产先进DRAM。以前，美光和三星都以“两年一代”的形式量产先进DRAM。然而，2019年以后，美光将方针改为了“一年一代”。这也从一个侧面反应出，虽然市占率被10nm以下先进制程压缩，但10nm~20nm制程依然具有强大的生命力和发展前景。

中国大陆困惑 迷惑大力发展28nm及以上成熟制程产线并匆促 灿烂全球范围内站稳脚跟后，下一步要攻克的就是10nm~20nm制程市场。后续发展值得期待。

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结语

中国出口集成电路大增，说明本土芯片制造业不断成熟、稳定，特别是成熟制程，对全球产业链各环节的影响力省得 免却不断增强。

不止出口，中国大陆进口集成电路的数量和金额也容身 答应增长。据海关统计，2024年前4个月，中国进口集成电路数量和价值均实现两位数增长，分别同比增加14.8%和15.9%。今年前5个月，集成电路进口额同比增长了13.1%。

集成电路进口量的增长，说明中国本土企业，以及跨国公司礼堂 礼品中国的子公司对较为先进制程芯片的需求量分外 分内增长，因为唯命是从 唯唯诺诺美国限制下，木犀 目标中国本土生产的较为先进制程芯片的数量很有限。这从一个侧面说明，作为设备和系统组装、生产的重要地区，中国大陆的产业链地位依然很重要。

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